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光学财产链推敲陈说:电子元器件众效力叠加众

  时代,电子设备信息输入及输出对光学应用的依赖度不断提升。 我们认为光学创新叠加应用场景拓展将为光学注入持续增长动能, 主因 1)高清+广角+长焦+3D 多摄方案将成主流,渗透率持续提升;2)生物识别从手机向多终端渗透;3)智能驾驶兴起,全方位、高规格车载镜头增加;4)5G 时代 VR/AR 实景交互升级打造光学新场景。我们看好技术储备和创新能力突出的上游光学元件

  高清、广角、长焦、3D 多摄方案持续渗透,光学产业链需求全线 年夏普推出首款拍照手机至今,消费者对移动互联网时代照片实时分享、短视频、直播等依赖使得光学已成为智能手机厂商的重要创新方向。随着手机镜头模组不断从单摄向高清、广角、长焦、3D 的多摄方案升级,Counterpoint 预计 2021 年全球三摄及以上机型渗透率将从 2019 年的 15%提升至 50%,我们测算这将新增至少 14.4 亿颗摄像头需求(基于 2019 年全球智能手机 13.7 亿部出货),较 2018 年的 41.5 亿颗增加 35%,由此带动镜头模组及上游光学元件需求全线放量。此外,玻塑混合镜头、潜望式摄像头(微型棱镜)等光学创新也将成为手机光学产业链重点关注方向。

  将达到 12.6 亿部,对应 19-24 年 CAGR 为 89%。苹果发布支持面部识别的 iPhone X 开启生物识别新潮流,用于面部解锁、支付的前置结构光方案和用于增强拍摄效果、支持体感游戏的后置 ToF 方案也逐渐在华为、OPPO 等旗舰机型中应用。随着手机端 3D 感知渗透率提升,应用场景向 NB/Pad、 工控、安防、医疗等领域拓展,3D 模组以及上游 Vcsel 激光器、WLO 准直镜头、窄带滤光片、DOE、Diffuser 将成为光学产业链全新增量。智能驾驶、VR/AR 接棒光学应用新场景,5G 时代大有可为智能驾驶兴起,单车车载镜头从后视向侧视、前视、环视、内视等高规格品类拓展,Yole 预计 2023 年全球单车平均车载镜头数量将从 18 年的 1.7 颗增加至 3 颗。随着 5G 大幕拉开,VR/AR 产业生态在硬件技术设备优化、 高速网络环境支持、以及应用场景拓展推动下逐步成熟,基于 3D 感知的实景交互将进一步提升 VR/AR

  、升华社交属性。我们认为 VR/AR 有望成为 5G 时代继 TWS、智能手表之后的主流可穿戴设备,与此相关的菲涅尔透镜、光波导以及 3D 感知也将成为 5G 时代光学产业链的新天地。核心标的

  (光学元件)、(光学元件)、()、韦尔股份(CIS)、(镜头及模组)、(镜头及模组)。

  提示: 5G 换机、多摄渗透率不及预期;市场竞争加剧产业链利润承压。(文章来源:格隆汇)

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