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巨·琢磨5G汽车电子众需求共振被动元器件迎时机

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  2019年,从国产替代趋势预期和行业景气度来看,消费电子和半导体两大领域两大领域都发生了显著的变化,电子板块2019年下半年起大幅表现。作为电子领域的被动元件由于与公众距离较远,市场关注度不及这两大领域,但随着行业景气度上行,被动元件供需发生变化,高端产品不断提价,板块同样具备机会。今天我们主要来看一看电子板块的被动元器件领域的机会。

  主动元件指当获得能量供给时能够对电信号激发放大、振荡、控制电流或能量分配等主动功能甚至执行数据运算、处理的元件。

  被动元件相对于主动元件来说的,是指不能对电信号激发放大、振荡等,对电信号的响应是被动顺从的,而电信号按原来的基本特征通过电子元件。其是电子电路产业的基石,各种电子产品中均含有被动元件。被动元件 中, 电阻,电容,电感是三种主要的类型。

  电容:主要功能是调谐、旁路、耦合、滤波、储能等。根据材质不同,可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器和薄膜电容器。

  电感:主要功能是筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等。根据制造工艺,电感可分为插装电感和片式电感两种,片式电感又主要包括叠层片式电感和绕线片式电感两种。

  根据中国产业信息网的数据,被动元件的分类为电容66%、电感14%、电阻9%、磁性元件6%和其他5%。

  2019年整个被动元件的市场规模可达300亿美元以上,电容、电感、电阻市场规模大概为200亿美元、45 亿美元和30亿美元左右的量级。其中,电容分为陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器和钽电容量,其占比分别为43%、34% 、12% 和8%。其市场规模大约分别为90亿美元 、70亿美元、25 亿美元和15亿美元左右。

  随着手机产品功能的复杂化、多元化的加深以及5G通信网络的渗透度提高,加载多摄、3D感应、无线充电、快充技术、无线耳机、屏下指纹识别等新应用不断开发应用,手机中需要更多更高级的被动元器件来进行稳压、滤波、稳流,以保障设备组件的正常运作,并提供更快速的连接能力和更强大的处理能力。

  以 电容 为例,智能手机的升级显著提升单机 智能手机的升级显著提升单机MLCC用量。2G/3G手机单机MLCC用量为100-200颗,随着通信技术的升级,高端LTE-A手机中的MLCC用量达550-900颗,5G手机中的MLCC单机用量将上升至1000颗以上。从苹果手机的发展历程来看,单机MLCC用量也由iPhone 4S的496个增加到iPhone X的1100个,总体上升比例达到122%。随着各大品牌5G手机的不断问世,MLCC市场空间将进一步扩大。

  在电感领域, 在电感领域,5G也 也 将推动手机单机电感数量进一步增加。2008年盛行的基础单核2G手机中的电感用量约为20-30颗,发展到2017年的四核4G时代,智能手机单机电感用量达60-90颗,预计未来推出的八核5G手机中的电感数量将超过120颗。

  随着新能源汽车的不断渗透,汽车电子中对被动元件的需求将不断提升 。随着汽车电动化率的不断提高,单车控制、动力系统组件规格和复杂度不断提升,新能源汽车对助力回收电机、电力转换单元、动力电池等关键核心部件的需求更大,相应也提高了对各个组件中不可或缺的被动元器件的需求量。从每辆汽车使用的被动元器件来看,根据太阳诱电法说会的数据,每辆中端车平均用量约为6300个,高端车平均用量约为8200个,纯电动汽车平均用量增加到14000个左右。未来随着新能源汽车渗透率的提高,被动元器件的需求将持续上升。

  在电容领域,汽车的新能源化趋势将不断提升对以汽车用 在电容领域,汽车的新能源化趋势将不断提升对以汽车用MLCC为首的电容产 为首的电容产品需求。汽车电子中的MLCC通常用于动力引擎、转向引擎、怠速停止、再生制动、发动机驱动等多个环节,不同车型的MLCC用量差异较大,随着汽车新能源化的趋势,MLCC在汽车中的用量有望成倍增长。根据村田发布的单车MLCC用量数据,以中值计算,纯电动汽车MLCC用量将达到传统内燃机汽车的5.5倍左右。

  在电感领域,汽车用电感市场受益于新能源汽车渗透率快速提升。电感在新能源汽车中的应用广泛,包括ABS控制单元、物料/警报、电动助力转向、充电电路、逆变器/转换器、HID/LED、ETC系统、行车距离单元、SRS安全气囊、汽车导航系统等部分。根据MarketsandMarkets的预测数据,受益于新能源汽车渗透率的提升,2020年车载电感市场相较于2016年,将有约1.8倍的提升。

  此外, 未来云计算、5G 、AI 、IoT等新型应用将带来海量数据603138股吧)存储与运算需求。等新型应用将带来海量数据存储与运算需求。思科预计2021年全球数据流量将达2017年的2.4倍。服务器作为数据存储与运算的物理。基础,将迎来快速增长。思科预计2021年超大规模数据中心数量将达628个,是2017年的1.6倍,数据中心的扩建将带来服务器用量上的提升。全球服务器2018年出货量为1290万部左右,

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  此前,日韩 台 厂商 在被动元件领域地位较为领先。从营收规模来看,总体处于第一梯队的日韩系行业龙头企业(如村田、TDK、三星电机等)营收水平显著高于其他厂商,二三梯队的台系、大陆厂商仍处于加速布局追赶阶段。

  细分领域来看,村田、三星电机、国巨、太阳诱电在MLCC地位较为领先;NCC、Nichicon、Rubycon、松下在铝电解电容领域较为领先;松下、EPCOS、Vishay和KEMET是薄膜电容领域的主要玩家;村田、TDK、太阳诱电和奇力新在电感领域份额较高;国巨、KOA、Rohm、松下、Vishay在片式电阻领域份额较高。

  目前国内已经涌现出被动元件的细分领域龙头企业,包括MLCC领域的火炬电子603678股吧)、风华高科000636股吧)、三环集团300408股吧。

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